j9国际站

第一章 行业概况

工程征询是指为当部门门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和治理提供征询活动的智力服务，蕴含前期立项阶段征询、勘测设计阶段征询、施工阶段征询、投产或交付使用后的评价等工作。

工程征询业按服务行业分：农林衣粪工程征询、能源类工程征询、交通类工程征询、构筑类工程征询、造作类工程征询、采掘类工程征询等；按服务领域能够划分为：规划征询、项目征询、评估征询等。

工程征询业的特点：

（1）多业态协同发展：从工程项主张前期征询、招标代理，到勘测、设计、监理、造价、项目治理等，工程征询服务贯通整个工程项目建设全过程。工程征询行业属于沉要的出产性服务业，对社会经济发展拥有沉大意思。出产性服务业拥有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带作为用显著等特点，加快发展出产性服务业，能够有效引发内需潜力、带头扩大社会就业、持续改好人民生涯，也有利于引领产业向价值链高端提升。

（2）高度智能化：工程征询业拥有技术密集、知始集、人才密集等特点，是一个典型的智力型服务行业。其职能是使用多学科知识和经验、现代科学技术和治理法子，遵循独立、科学、公正的准则，为当部门门和投资者对经济建设和工程项主张投资决策与执行提供征询服务，以提高宏观和微观的经济效益。该行业知识系统涉及面广，专业技术性强，拥有轻资产、沉人才、高附加值的特点，专业技术人才是企业发展的主题资产和关键资源身分。

（3）区域性：由于我国疆域开阔，各地域的社会、经济、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差距。本地的工程征询服务企业相较表地机构更为熟悉本地的汗青文化地理布景，同时往往也具备肯定的市场资源、项目经验和人才蹬着势。对于一些工程征询业务，客户基于服务的实时性、方便性和成本等成分思考，往往偏差于选择本区域内的征询企业。因而，工程征询服务有关的细分领域业务拥有肯定的服务半径。

（4）周期性：整个经济周期的变动很大水平上影响了工程征询服务行业的发展。工程征询服务行业重要受到国民经济运行情况、城市化过程、固定资产投资规模和当局政策等成分影响。一方面，国民经济持续增长、城市化过程和固定资产投资规模不休扩大会推动行业的发展，提高行业的景气宇。另一方面，国度和处地点五年打算、城市群、现代化都市圈的建设和发展、旧城刷新等方面的公共政策调整和改观也会给本行业带来肯定的周期性影响。

截止2022年5月20日，j9国际站工程征询板块沪深成分股个数为37，其中约有10家企业自岁首起维持较大涨幅，涨幅整体出现出降落趋向，员工总数约83180。2019年至今，工程征询行业资产总额维持增长，至2021年底资产总额达到1144亿元，但利润总额逐步降落，2021年的净利润约为54亿元。截止2022年5月20日，该行业总市值为1352.46亿元。

目前，我国固定资产投资规模维持优良势头，固定资产投资规模的增长将带头工程征询服务行业市场容量的持续提升。分业务来看，工程征询蕴含工程监理、试验检测、招标服务等业态。其中，工程监理是一种对工程建设执行监控的专业化服务活动，其2021年的整年交易收入约为6200亿元，同比增长约22%。工程检测重要为保险已建、在建、将建的构筑工程安全，2021年的交易收入约514亿元，同比增长27%。招标服务去年营收达到4180亿元，同比增长7%。

第二章 贸易模式和技术发展

2.1工程征询产业链

工程征询服务于工程项主张，因而工程征询的产业链和价值链依赖于工程项目全性命周期价值链。把二者进行对比，就可能比力明显地看出工程征询价值链的近况。以交通工程征询服务为例，能够看出其产业高低游情况：交通工程征询行业处于交通基础设施建设价值链的前端。重要采购所需的日常用品、推算机等设备资料，不直接影响工程服务产品实现。并且，上述的设备资料均为市场供给丰裕，并且质量、价值高度通明的产品，不存在依赖特定供给商的情景。因而，本公司与上游产业不存在缜密关联的关系。而交通工程征询对下游交通基础设施建设行业存在较强的凭借性。将来，随着我国宏观经济进一步增长和城市化过程的加快推动，对交通基础设施仍存在较大的需要。我国新建和改扩建的交通基础设施投资仍会处于较高的水平，对交通工程征询行业形成持久利好。

2.2贸易模式

凭据各公司自身的差距和提供服务领域的分歧，工程征询行业的经营方式大体上有以下三种类型。

（1）单一工程征询业务模式

通常独立的照拂公司或单一的设计院（事务所）选取此模式。这类公司人员规模大幼不等，幼公司十几人或几十人，大公司上百人。该类征询机构业务承接能力有限，重要从事单项幼规模征询业务，重要承担当局和业主委托项目建设的前期工作，如资源和建设前提调研评价，建设规划选择和技术经济评估论证，提出齐全的项目可行性钻研汇报，有的还承担项目招标文件的假造和协助共同招标，以及充任业主的工程监理等。

（2）综合类工程征询模式

该类机构通常以工程征询中的勘测设计为主题业务，既承担项目前期工作，又承担项目设计和有关技术文件的假造，蕴含齐全的切合分阶段深度要求的设计图纸和相应的规划资料，还可提供现场技术服务和工程监理，但不从事工程承包业务。

（3）征询施工一体化模式

该模式多以工程总承包大局存在，其服务领域蕴含项目建设的“全过程”，即从项目投资前期工作起头直至建成投产（或交付使用）为止。通常由资金实力雄厚的大型企业所选取。销售模式及流程公司获取项主张方式重要蕴含投标和业主单元直接委托两种。

2.3技术发展

当下对工程征询服务业强调智能化技术，该技术有利于实现行业实现跨越发展。从全球领域看，以人为智能、大数据、云推算为代表的新一代信息技术是传统动能刷新提升的助燃剂和造就新动能的关键载体，在加快与传统造作业、服务业等领域交叉融合，已经成为当现代界列国新一轮竞争的焦点。住建部颁布的《2016-2020年构筑业信息化发展纲领》中提出，索求物联网、云推算、大数据、人为智能等新一代信息技术在构筑业中的集成利用，推进智慧建造和智慧企业发展。

目前，行业中已有头部企业积极研发，集成无人机、智能传感设备、深度进建等软硬件集成，开发如智能检测、智能监理技术和服务的利用。如在工程监理领域，高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧路内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的领域。智能监理可能通过无人机、智能监控设备等技术和设备来实现执行，有效降低人力成本，对服务的品质有很大的提升。国内不少行业企业已起头向智能监理方向发展，积极布局有关市场，智能监理是可预感的将来发展趋向。

第三章 行业发展示状及驱动成分、风险分析

3.1行业发展

工程征询服务行业属于高技术服务业，持久来看，工程征询服务行业将持续维持稳步发展的态势。随着“互联网+”业务模式的不休渗入，全过程征询服务等新模式新业态的鼓起和推广，将引发工程建设组织治理模式的刷新。以下凭据pest分析工程征询行业的发展示状。

政治

国内政治环境总体不变，创新驱动战术、供给侧结构性鼎新持续推动，社会主义市场经济体造、更高水平的对表盛开等沉大政策提升着我国国度实力和战术威慑力。预计“十四五”期间，国际局势的不确定性会对国际工程征询的发展产生不利影响；供给侧结构性鼎新推动传统产业的转型升级和新兴产业的发展，会给工程征询行业带来新的机缘；市场在资源配置中的决定性作用日益显著，工程征询行业市场化的趋向将越发显著。

经济

（1）全球经济增长疲软，中国经济下行压力大

从国际来看，世界经济增长在低速徘徊，短期内难以产生底子性扭转，黑天鹅事务频发，进一步恶化世界经济总体环境。我国经济短期承压、持久向好的趋向不会扭转，将着力形成以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局。

（2）固定资产投资增速持续回落，投资政策注沉精准度

从国内来看，我国经济在多年高速增长的同时，也存在产业结构不合理、天然环境受到粉碎、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，叠加新冠肺炎疫情和中美业务摩擦等不利影响成分，我国经济短期面对好多挑战和难题。但得益于我国疫情防控得力，国内复工复产效能高，且经济结构极度齐全，经济发展的韧性很大。

社会

工业化过程极大地推动了物质丰硕和经济发展，同时也带来了能源；⒒肪炒尽⑸鬯榈纫幌盗形；。全世界纷纷据弃以“高投入、高亏损、高传染”为特点的传统工业发展模式，我国也积极发展节能减排和循环经济，加快生态文化建设。在生涯方式方面，垃圾分类和低碳出行越发深刻人心：在出产造作方面。清洁能源、绿色构筑、绿色工厂、绿色交通疏导行业的发展方向。近年来，《绿色工厂评价公例》等为工程征询行业落实绿色发展理想提供了可操作的指南。

技术

以大数据、人为智能、5G、云推算、数字孪生、区块链为代表的信息与通讯技术（ICT）迅猛发展，在获得集群式突破，成为创新最活跃、交叉最密集、渗入最宽泛的技术，是新一轮科技革命最沉要的技术领域。随着网络基础设施的遍及，新一代ICT技术与实体经济加快融合，推动传统产业转型升级，除了跨界融合的主战场智能造作表，智慧城视注智能构筑、智能交通等基础设施也是跨界融合的沉点领域。

此表，新一代ICT技术催生了新业态、新模式，推动研发方式盛开化、国际化，造作方式智能化、定造化，协同方式？榛⑼缁，服务方式延长化、数字化。据工业和信息化部统计，2019年我国数字经济总量已超过35万亿元，占GDP比沉的36.2％，对GDP的贡献率为67.7％。

3.2驱动成分

经过多年发展，市场份额成指数级倍增，2021年全咨市场业务量达1472亿元。我国存在巨大的工程市场需要。近年来我国构筑业总产值持续增长，在2019年突破20万亿大关，将来随着基建投资的发力，有望维持强劲的上升趋向，预计2023年将达到约33万亿。随着国度宏观发展打算的发展，当局投资的工程建设项目将在现有重大基数的基础上再放大，加之当局力推全过程工程征询项目，潜在需要巨大，将彻底扭转现有工程征询市场的结构模式。

在政策强力驱动下，全过程工程征询行业项目数量与项目金额的渗入率近三年均迅速提升，别离由0.3%、0.3%达到2.8%、4.8%。

除政策之表，在技术、市场蹬仔利成分加持下，全过程工程征询市场规模增长将全力提速。如果到2025年全过程工程征询对整个工程征询行业的渗入率达到10%，且工程征询行业整体规模将维吃旖稳增长，预计全过程工程征询市场规模将在2025年达到5777亿元，期间年复合增长率为40.8%。全过程工程征询作为行业将来发展的方向，“十四五”期间将迎来黄金发展期，行业内企业应抓住机缘大力发展。

中国构筑商以“中国速度、中国治理”享誉全球，但中国的工程征询企业在国际上影响力依然较低。为向国际通例接轨，提升工程征询企业的综合服务能力和主题竞争力，借鉴国表经验，造就一批拥有国际水平的全过程工程征询企业成为构筑业发展的必然选择。

3.3行业风险分析微风险治理

工程征询单元风险分析

就工程征询单元来说，其重要分为三类，即综合性工程征询单元、治理性工程征询单元、专业性工程征询单元。无论是哪类征询单元，其风险起源于工程征询市场越发盛开，行业竞争越发强烈。

近年来，工程征询市场资格审查放宽，进入壁垒降低，行业内的新进入者威胁加大。以工程造价为例，2020年2月19日，住建部第50呼吁对《工程造价征询企业治理法子》《注册造价工程师治理法子》进行批改，提出：1）删去”双60%“，即取缔“注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业认缴出资总额的60%”的要求；2）申请甲级资质，一级造价工程师人数要求由10人降低为6人，必要专职从事工程造价专业工作的人员由20人降低为12人。此类注册大幅降低了工程征询企业的进入要求，但随之而来的是企业参差不齐的景象，这无论对于工程质量安全的风险恶挟，还是对于有关建设活动主体的财富损失、责任赔偿风险恶挟都大大增长。

工程征询单元风险治理

从有效防备与应对风险角度启程，投保相应的职业责任保险是较为有效的风险保险伎俩。近年来，随着国度在政策上不休收紧各有关建设活动主体的质量安全责任，同时一些新兴建设活动主体不休出现，客观上的职业风险保险需要不休提高，国内工程职业责任保险逐步进入急剧发展阶段。在这样的环境布景下，工程征询类职业责任保险将为有关建设活动主体与工程质量安全提供有效的保险保险。

第四章 行业竞争环境分析

4.1竞争分析

工程征询行业竞争重要集中在产品与服务自身的优势，蕴含服务的和共享与服务水平。工程征询行业竞争还蕴含企业的硬实力，蕴含服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。

国表：以美欧为代表的西方蓬勃国度现代工程征询业

在西方蓬勃国度，构筑业依然是经济支柱产业，当前英、美构筑业增长值均占到GDP的5%左右。由于建设项目耗资重大、周期长且技术复杂，业主极度倚沉于通过委托工程征询，最大限度获取投资效益，从而管控建设进度，确保建设成就质量。因而，工程征询业一向是现代列国国民经济的一个沉要行业，在英国和美国的产业分类尺度中，工程征询业均为独立的第二级行业。

由于汗青悠久、分工细化、需要多样，美国和西欧蓬勃国度的工程征询业态出现出多样化的特点，寂仔提供全方位或多专业工程设计和治理服务的综合征询企业，例如总部位于美国洛杉矶的跨国集团AECOM、位于荷兰阿姆斯特丹的跨国集团AR?CADIS；也有独立的构筑师事务所、工程设计事务所、工料丈量师杏注施工监理公司、项目治理公司等。但无论综合征询企业总体承担项目征询或专业征询事务所别离承担，英美工程建设项目征询业务始终因循着一个传统，即所有专业服务并非独立发展，而是萦绕一个共同指标，两全策动，各司其职而又高度协同。

国内：工程征询行业根基较浅，机缘与挑战并存

我国工程征询也起步较晚，总体来说，国内工程征询行业有着本土化、低劳务成本、投资和法治环境美满的优势，但也存在能力不及和表部行业和国际竞争者进入的威胁。

国内表工程征询业对比

凭据以上对国内表工程征询业的分析，能够从中看出由于我国工程征询起步较晚，与国际同业相比还存在着较大不及，具体体此刻以下方面：

（1）国内工程征询行业市场较幼且市场秩序较混乱

j9国际站的数据批注，我国国际工程征询业在国际市场上的占有率很低，我国承包商国表交易总额不及全球前几位的一个公司的一年国表交易总额，且行业散布窄，融资能力差。同时，国内多多企业目前依然不足征询意识，当部门门呈半封关性，也就是说，国内市场的征询需要也并不乐观。

同时，由于我国工程征询业发展功夫较短，体造及行政约束较多，从业人员素质较低等原因，与国际同业业相比实力差距极度显著，工程征询市场发育仍有待美满。

（2）国内工程征询行业能力不及

就征询机构自身而言，普遍业务能力低，无法提供适应市场需要变动的服务，客户和新业务起源不不变，重要依附低级服务，使得征询需要受到了抑造。

（3）我国工程征询行业不足规范化、尺度化，系统化

与传统的服务衣粪似，工程征询的市场进入和退出难度不大，硬件投入和专用性资金要求低，但是，工程征询高智能服务，要求执业人员素质拥有肯定的专业技术，知识结构，策动能力和实际经验。

4.2中国企业沉要参加者

苏交科集团股份有限公司

是基础设施领域综合解决规划提供商，始终致力于“为客户价值持续创新”。集团业务涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨路、环境、航空和水利、构筑、电力等行业，提供蕴含投融资、项目投资分析、规划征询、勘测设计、施工监理、工程检测、项目治理、运营养护、新资料研发的全产业链服务；竦谩白罹吖释卣沽こ躺杓破笠怠钡6位。

甘肃工程征询集团股份有限公司

由甘肃省构筑设计钻研院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计钻研院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计钻研院有限公司等8户公司整合沉组而成，子公司均为工程征询领域的科技服务类企业。

华东构筑集团股份有限公司

是一家以先瞻科技为依附的高新技术上市企业，集团定位为以工程设计征询为主题，为城镇建设提供高品质综合解决规划的集成服务供给商。

4.3全球沉要竞争者

AECOM

透过旗下城脉（Citymark）、EDAW、安社（ENSR）和茁壮（Maunsell）的携手致力，致力于为这块飞速发展的大陆提供地皮规划设计、基础设施建设等领域的全面解决规划。AECOM中国区各分公司介绍城脉是构筑设计的业界翘楚，在中国的业务涉及多个领域。

Jacobs Engineering

Jacobs Engineering Group Inc．是一家美国国际技术专业服务公司，于1947年由Joseph Jacobs博士创建，为全球领域内的宽泛客户（蕴含公司，组织和当局机构）提供技术，专业和构筑服务，以及科学和专业征询。为工商企业及当局机关提供专业工程技术和建设服务，所提供的服务项目为工程的设计、建构、室内设计、规划和环保服务，以及法式和系统的征询服务，蕴含系统检测、分析和征询、通讯技术、系统工程和整合作业。

美国福陆公司

始创于1912年，是世界最大的重要从事征询、工程、构筑等其他多种服务的公有公司之一。福陆公司在六大洲25个国度占有50,000名雇员，为分歧的客户在国际商务中提供个性化服务。它是世界最大的构筑工程、维建公司之一，同时也经营其他多种有关业务，在全球领域内为各个领域的客户服务。在ENR杂志工程征询设计商的评比中，福陆公司始终居于全球“150个顶级设计公司”及“400个顶级承包商”中的前三名之列。同时,福陆公司的安全纪录使它成为世界上最安全的承包商之一。

第五章 将来瞻望

将来工程征询行业依然拥有较大发展潜力：

将来随着我国城镇化的推动，宏观经济和固定资产投资仍将维持急剧增长；

经济结构调整，产业结构优化升级，资源节约型、环境敦睦型社会的推动也给工程征询行业带来新的市场空间和发展机缘；

将来我国工程征询行业的收费尺度与蓬勃国度相比，仍有肯定的提升空间。

具体来说，在征询服务类型上能够进行横向拓展，早期通过结合体堆集业绩和经验，逐步拓宽经营资质，横向深入发展企业业务线Ｋ伎嫉郊嗬砥笠导捌渌こ陶餮嗥笠档慕，直接将某一类征询企业，转型为全过程工程征询企业的现实难度较大，可思考在执行全过程工程征询前期以结合体的大局打开市场堆集业绩和经验。

在堆集肯定的工程业绩和经验后，通过企业并购、沉组、合作、参股来延长产业链，补齐资质、资格短板，拓展规划、设计、评估征询等经营资质，使其向宽深入发展，最终覆盖建设全过程，从项主张前期论证到项目执行治理直至后期评估等一整套系统征询业务领域，实现项目全寿命周期的投资节造、进度节造、质量节造这三大指标的两全治理，真正成为工程领域系统服务的主体。