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2023年调味品格业钻研汇报

文章起源：j9国际站征询整顿作者：j9国际站征询整顿阅读量：1050 颁布功夫：2023-05-29

第一章行业概况

调味品是指能增长菜肴的色、香、味，推进食欲，有益于人体健全的辅助食品。从广义上讲，调味品蕴含咸味剂、酸味剂、甜味剂、美味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。

随着社会经济增长和居民消费能力的不休提升，人们对分歧品类调味品的需要逐步趋于宽泛，调味品格业规模近年来维持在较较高速的增长水平，拥有肯定的发展空间。

调味品在饮食、烹饪和食品加工中宽泛利用，是日常生涯中必不成少的产品，目前已经成为食品工业的沉要组成部门。

行业市场规模

数据显示，调味品格业市场规模逐年扩大，并且在新冠肺炎疫情期间实现了逆势增长。随着人丁结构的变动和观点的扭转，新生代成为消费主力，调味品格业有望迎来新一轮的发展。

需要端来看，近几年来，随着经济及生涯质量的提升，人们对餐饮口味的需要逐步多样化，同时，餐饮业的发展带头了定造调味品市场的需要，扩大了调味品产品的销售渠路。数据显示，居民表出就餐的频次增长显著，80、90后新中产消费者每周表出用餐3-4次以上的比例为64.2%，这将成为推动餐饮行业从而带头调味品格业的一个沉要成分。

供给端来看，调味品的产量也在逐年增长，2017-2021年，我国调味品产量由2017年的1247.1万吨增长至2021年的1627.1万吨，年均复合增长率为9.3%。

调味品分类

调味品市场大体能够分为两大类：基础类调味品和复合类调味品。

(1) 基础类调味品：凭据中国调味品协会颁布的信息来看，基础类调味品蕴含了11类细吩旆类，其中蕴含了酱油、酱类、食醋、味精、鸡精鸡粉、蚝油、酱腌菜、火锅调味料、香辛料、调味料酒以及腐乳。

(2) 复合类调味品：复合类调味品市场正处于急剧发展阶段，是目前调味品市场的重要增长动力，市场占比最大。数据显示，对于调味品发展较为成熟的市场来说，复合调味料占据的份额较大，2020年美国、日本、韩国复合类调味品的市场占比别离为73.35%、65.79%和59.32%，而中国的复合类调味品渗入率仅为26%，由此可见，中国市场复合类调味品仍有较大的发展空间，远景较为辽阔。

第二章贸易模式和技术发展

2.1 调味品产业链

调味品产业链上游重要蕴含粮食原资料和包装原资料的供给；中游重要为调味品的出产造作过程；下游为调味品的消费市场，通常能够大体分为经销与直销两种方式，B端的消费者蕴含餐饮业和食品加工业，C端的消费者重要为家庭消费。

上游分析

对于食品原资料来说，近年来国际大势变动复杂，全球疫情反复，大量商品价值上涨，企业的采购成本也在急剧上涨，导致毛利润承压。调味品企业采购的重要原资料蕴含大豆、豆粕、幼麦、糖蜜、青菜优等，2020 年下半年起，部门农产品价值起头高速增长，2021 年前三季度，调味品整体毛利率下滑。

随着俄乌矛盾的持续，叠加国表部门地域干旱减产，进口原资料价值大幅上涨。对于原资料大豆来说，中国企业严沉依赖进口，数据显示，2021年中国大豆产量仅为进口量的17%，在这样的情况下，企业的成本压力可能会再次加剧。

调味品分歧品类间的成本存在着较大差距，分歧企业的成本结构也稍有差距。总的来看，以大豆、糖蜜为重要原资料的酱油、酵母成本较大，以销售酱油和酵母为主的企业面对的成本压力也较大。部吩祗业陆续通过提价来缓解成本端的压力，此表，寻找原资料代替品也是企业的一个应对步骤。

对于包装原资料来说，由于无数调味品属于发酵型产品，容易受潮霉变，其货架期和开包后的保质期较短，因而大无数的调味品包装资料对职能性要求较高，其个性蕴含高阻隔性、抗菌性、可降解性、可食性等等。随着食品工业的迅速发展，盛装调味品的容器也较为多样，蕴含玻璃品、PET瓶、塑料瓶、塑料袋、纸盒等包装。

对于包装机械来说，调味品消费市场不休扩大，带头了调味品企业的规；霾，部吩祗业引进包装自动化设备包办身工包装，在这个领域高速、大容量的四边封包装机将有较大的发展空间。

中游分析

调味品产量增速较快，凭据中国调味品协会统计数据，2013-2020年中国百强企业调味品产量逐年增长，2020年总产量达到1627.1万吨，同比增长了13.87%。从品类结构来看，传统大品类占比根基不变，结构上，细吩旆类整体占迸仔较显著的提升，调味品品类有进一步细分化的趋向，鱼露、鸡汁、番茄酱等都有较为显著的增长。

从市场格局来看，除了一些头部企业有较为显著的扩张趋向表，各地域的区域品牌更多地选择停顿在本地市场中。随着人们对食品安全问题的日益器沉，规模较幼、经营不规范的企业逐步被裁减，而优势企业发展更为迅速，企业的规；晌恢直厝磺飨，这将有利于企业保险食品安全，提高企业形象并且有效降低固定成本和治理成本，提高企业经营效益。

下游分析

调味品属于基础消费品，零售渠路是调味品销售中至关沉要的一环，从市集百货到商超卖场、方便店、B2C电商等等，零售环境形成多业态并存的状态。尤其是近年来急剧发展的社区生鲜电商满足了消费者对换味品便捷性和实时性的需要，对换味品企衣反说是不成忽视的新销售场景和渠路。

从餐饮行业看调味品销售，餐饮行业后厨尺度化叠加成本优化的需要带头了餐饮企业对口味尺度化的需要，从而驱动了B端餐饮调味品的工业化和复合化，而与此相对应的侧沉C端销售的调味品企业较难切入定造复合调味品，而是越发关注经销渠路，开发全国市场调味品的通用性。

2.2 贸易模式

通常调味品企业的贸易模式为采购-出产-销售模式。

采购

对于调味品企衣反说，提升采购质量，降低采购成本，是采购环节的重要指标。企业通常按原资料、工程、出产设备、物流等采购业务类型进行采购，主题及大量采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行。

凭据安琪酵母年度汇报，公司各业务板块采购占好比下：出产用原料采购占比24%；仓储物流服务采购占比21%；业务采购占比18%；工程建设服务采购占比12%；出产设备采购占比12%；能源动力采购占比6%；备品备件及工程资料采购占比4%；出产用包装资料采购占比2%；行政后勤服务类采购占比1%。

在治理系统上，企业能够通过ERP系统进行采购治理，使采购部门与使用部门之间形成指标一致的供给链高低游，凭据出产打算确定最佳的采购打算，有效降低资金占用并且通过不变的采购量和矫捷的定价战术，降低采购成本。

另表，企业能够通过对峙与品牌供给商合作，不休提升采购质量。部门公司选取“公司+合作社+田舍”的采购模式，向上游延长产业链可能保险原料起源，有效平抑农产品价值颠簸。

出产

调味品产品通常出产周期较长，工艺流程复杂，为了确保产品的品质不变、食品安全，很多企业已经在出产过程大量地通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据节造整个出产过程，确保产品品质。在保障食品安全的同时也大大提高了出产效能。

产量造订方面，根基以“销量+合理库存”来造订产量，保障产能利用率维持在较高水平。对于通例产品，凭据汗青销售数据，产品的出产周期，下阶段销售指标等成分，造订产制品的安全库存和最高库存，并凭据市场销售情况，动态调节产制品库存量；对于极度规产品则凭据客户订单造订出产打算，按订单需要进行定造化出产。

销售

企业重要采取经销商代理+大客户直供+互联网电商平台营销的销售模式。产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

经销商代理方面，企业重要指标为通过提升经销商的质量，来最大化覆盖市场终端。以城市为基础的营销治理模式较为常见，即凭据城市人丁、销售成熟度来推广资源配置度，设置城市销售数量工作，并凭据经销商能力、资源、过往的实绩与城市渠路工作的协同度，布局配置经销商，落实经销商销售工作。

目前，行业长渠路大批发营销模式逐步向扁平化直控终端营销模式转变，企业积极拥抱社区团购、生鲜超市等新兴渠路实现公司产品的销售，最大化实现渠路做透、下沉。

电商平台方面，企业致力于构建美满的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式。

另表，企业通常选取“先款后货”的结算方式，这样能够有力保险公司丰裕的现金流以及预防坏账的产生。

以海天味业为例分析其主交易务收入及成本组成

以海天味业为例，能够看到，酱油类调味料在主交易务收入中占比最大，蚝油和调味酱次之，其毛利率也是所有业务中最高的，达到了42.9%。

然而，从分歧品类营收所占比沉的情况来看，酱油和蚝油的比率有所下调，而其他业务有所上升。究其原因，可能是由于酱油业务固然是支柱业务，但从营收上看，它正处于增速连年放缓的状态，企业年报显示，2017-2020年，酱油的营收增速别离为16.59%、15.85%、13.60%。

同时，酱油等主题产品的毛利率也有分歧水平的下滑，2018年-2020年，酱油业务毛利率别离为50.55%、50.38%、47.38%和42.9%。这意味着，原有的中低端且附加值低的大单品在增长空间上有限，企业必要将高端化、多元化作为其发展战术。

近年来，海天味业逐步涉及粮油产品、火锅底料等其他业务领域，频仍推出新产品助推业绩新的增长点，从其新业务的增长势头上看，其战术初见功效，但作为这些新领域的新进入者，其想要实现得救，与行业巨头抢占市场份额难度较大。

2.3 技术发展

食品出产技术发展

在大健柯讽想布景下，挖掘传统发酵食品保健职能，是奠定调味发酵品格业产品创新的新基础，并从社会维度、职能维度和文化维度来推进传统发酵食品的工业化创新发展。以食醋为例，2019年中国食醋产量达到445万吨，但其增长速度较为缓慢，且国表市场的醋职能食品较为丰硕，而国内醋产品品类较为单一，有很大的提升空间。北京市营养源钻研所与恒顺醋业合作，通过喷雾冷冻干燥技术造备宜昌香醋粉，为传统香醋延长出职能食品索求出新的方式和方向。

复合调味品和操持食品的升级

疫情加快了复合调味品和以冷冻食品为代表的操持食品的渗入率，其中，2018年复合调味品进入集中产能建设期，2020年进入产能发作期，这也推动了冷冻操持食品的产品升级，产品大局的创新以及内容的丰硕性。

出产工艺流程内的机械

一些调味品如酱油选取传统酿造工艺，出产工艺流程复杂，从原料-种曲-造曲-发酵-压榨-储罐-配兑-包装-溶盐-制品等各出产环节，企业自主研发并引入各类先进柔性化自动出产线，蕴含全自动超高温灭菌产线，全自动封关式圆盘造曲产线、全自动陆续压榨产线等，实现全流程柔性化出产，满足市场上个性化需要。

上游的包装技术升级以及下游销售渠路的技术升级

第三章行业发展成分及风险分析

3.1 行业发展

(1) 产品种类与品质日益提升

凭据行业内各公司的财报数据显示，企业研发总投入逐年递增，同比增速高达22%，这反映出有关企业对于出产设备、出产流程、工艺方面的技术创新的积极态度。另一方面，在消费升级的推动下，消费者对产品的品质也越来越器沉，这就必要企业在产品质量治理方面加强竞争优势并持续推出新产品以占据新市场，

(2) 销售渠路多元化

近些年来社会生涯和消费方式产生了较大的变动，调味品格业的销售渠路也产生了刷新，企业不仅仅依赖于经销商这一单一销售渠路，在新零售趋向下，调味品消费场景转移促使企衣珐展多元化销售渠路如线上电商平台，通过直播等多种新媒体大局与消费者实现亲昵互动或者与社区生鲜超市合作以满足消费者即时性、特定性的消费需要。

3.2 驱动因子

(1) 需要成分

从需要层面来看，中国调味品格业人均消费量实现了大幅度的增长，2006年调味品需要仅为5.7千克/年，而2020年需要量已增长到10.7千克/年，年复合增长率达到5%。从销售渠路散布来看，餐饮业是调味品企业最大的销售渠路且其消费量拥有粘性强，收入较不变的特点，疫情过后在消费升级、代际迁徙、表卖行业发展等积极成分的拉动下，调味品格业也将持续拓量。

(2) 技术成分

随着大数据等创新技术的急剧迭代，行业有望实现较大规模的产能自动化刷新，同时向信息化、规；闹悄茉熳髯蜕兑允迪殖霾鞒痰乃⑿律恫⑻嵘霾。钻研投入也将推进企业对有关产品出产工艺的刷新，提高原料利用率，降低原资料成本，提升企业毛利率。

(3) 盈利能力成分

凭据企业财政报表分析，目前一些企业重要产品的交易收入增速逐步放缓，在产品进入成熟期的局势下，其所带来的价值增长盈利逐步减弱，细分行业空间近乎鼓和，这将促使企业进行多元化的扩张来拓展市场空间，创新产品品类，孵化公共接受度高的调味料单品，为企业的盈利带来新的业绩增长点。

3.3 行业风险分析微风险治理

(1) 新冠疫情反复带来的风险

疫情的反复将会导致公司面对出货量被动放缓的风险，从而影响产品出产和企业的正常经营。

(2) 食品安全风险

随着国度对食品安全的日趋器沉和消费者食品安全意识以及权利；ひ馐兜募忧，食品质量安全节造已经成为食品加工企业的沉中之沉。

(3) 原资料价值颠簸风险

农产品是调味品企业出产产品的重要原资料，其价值重要受市场供求等成分的影响。若是原资料价值上涨较大，将有可能使得企业成本承压，对公司产品毛利率水平带来肯定负面影响。受宏观成分的影响，2021年度原资料价值大幅上涨，行业毛利率降落幅度较大；如2022年原资料价值进一步上涨，将对产品毛利率水平产生更大不利影响。

(4) 市场风险

固然调味品是属于一个刚性需要较强的一个产品，但易受餐饮不景气、食品加工业下滑等成分的影响，公共消费品的增速也有可能面对下行的风险，但同时也有利于行业整合。受疫情影响，行业内一些企业的清出和企业间的归并收购使得行业集中度提高，竞争加剧。另表，受分歧地域消费者口味的影响，部吩祗业存在市场散布不平衡、渠路发展不平衡、产品发展不平衡等问题，这些城市增大市场风险企业的经营影响，并造成后续增长放缓甚至竞争优势被减弱等风险。

(5) 公司技术人员不及或流失带来的风险

而随着经营规模的不休扩张，和对产品研发的需要扩大，企业对技术人才的需要必然加大，可能会晤对技术人才不及的风险。

(6) 海表业务风险

国际政治关系及经济政策环境的不确定性，加上海表新冠疫情的反复，业务壁垒、业务矛盾等多方面成分将会对公司的海表业务造成肯定的影响。另表，国际同业优化和调整全球经营对策将对企业带来肯定影响。

风险治理

严格在各个经营环节执行质量节造。在采购、出产、销售等各个经营环节执行严格的质量节造，造订品控系统。

公司要加强市场管控，随时凭据市场情况调整销售战术等，打造差距化的产品和服务，细分市场和沉点客户积极应对有关风险。

成立大量原料价值预判机造，加强成本节造和治理，成立价值动态调整机造，同时索求新型工艺开发代替原料和工艺，脱节对某一单一原资料的高度依赖，从而有效降低原资料价值颠簸带来的风险。

对行业新的发展方向和趋向进行分析，强化基础研发和利用技术钻研，注沉科研资源整合、产品研发充分依附市场为中心，缜密结合行业将来发展和市场需要。

致力实现本土化经营，加大市场调研走访，及使仄握市场信息，深挖潜在客户，提升服务能力，并充分利用本地优势资源更好的启发市场。

第四章行业竞争环境分析

4.1 竞争分析

国内竞争

目前我国调味品格业竞争格局较为分散，凭据零售额数据，2020年龙头企业海天味业市场份额占比7%，但是随着一些企业不休扩张产品品类和销售渠路，行业的集中度在逐年提升，2020年行业CR10上升至28%。同时由于很多企业不再局限于其主营产品，起头向更多领域发展，各个企业的业务领域出现进一步的沉合，竞争加剧。

从波特五力模型来看，中国调味品格业的参加者多多，行业内竞争极度强烈。由于食品行业的盈利能力相较于其他行衣反说比力可观，且不存在较大的技术壁垒，潜在进入者的威胁较大。对于代替品来说，威胁重要存在于行业内部各个企业同类产品的代替，表部代替品的威胁险些不存在。

由于上游产品如大豆、玉米、幼麦等粮食产品的同质化水平较高，因而供给商的议价能力相对较弱。对于消费者议价能力来说，整体而言，固然下游对换味品的需要量较大，但由于行业内产品同质化水平高，消费者可选择的品牌较多，因而其议价能力较强，但是随着人们对产品品质的要求越来越高，消费者对大品牌的依赖性可能会逐步加强，这时，大品牌的议价能力容易体现出来。

与国表行业比力

日本的调味品市场发展相较于中国市场发展相对成熟，复合调味料市场份额占比力大。行业内酱油板块占据极为沉要的职位，很多复合调味料也以酱油作为一种基础调味料，因而，其酱油的种类繁多，分类极度细化，这一方面可以为国内市场提供肯定的借鉴意思。

海表业务拓展方面，受分歧地域口味分歧的限度，目前，中国企业的市场仍停顿在国内。作为拓展海表市场的成功案例，日本酱油确当先品牌龟甲万目前已经在美国、亚洲、欧洲占有多个海表工厂，产品输出到世界100多个国度，凭据分歧国度和分歧地域的饮食口味习惯推出分歧品尝的酱油，在本地市场急剧成立优势。另表，龟甲万在美国设厂后，获得了大豆大量采购的优势，有效地降低了成本进而援试熹稳步提升国内市场的占有率。中国企业能够进建龟甲万企业海表业务拓展的经验，开发更大的市场空间。

4.2 中国企业沉要参加者

海天味业

拉萨市海天调味食品股份有限公司一向专一于调味品的出产和销售。公司目前出产的调味品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年来公司调味品的产销量及收入陆续多年名列行业第一，其中酱油、调味酱和蚝油、料酒、醋是目前公司最重要的产品。

安琪酵母

安琪酵母股份有限公司从事酵母、酵母衍生物及有关生物制品的开发、出产和经营。公司重要产品蕴含：酵母及深加工产品、保健食品、特殊营养食品、烘焙原料、食品增长剂、乳制品、调味品等。公司形成了多业务品牌构架系统，分歧的专业领域执行品牌细分，打造安琪品牌集群的力量。

中炬高新

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司主交易务是调味食品、园区运营及城市开发。重要产品有酱油、鸡精鸡粉、食用油、产业开发区的建设治理。

4.3 全球沉要竞争者

卡夫亨氏

卡夫亨氏食品公司，由原H.J亨氏公司和卡夫食品集团有限公司于2015年颁发双方达成最终归并和谈后成立的新公司，新公司于2015年7月6日在纳斯达克挂牌买卖？ǚ蚝嗍现泄匾加辛酱笠滴竦ピ航戳霞暗魑镀贰⒂び锥ㄊ，其中尽人皆知的品牌有亨氏、味事达、广合、美味源等。

味好美

味好美公司于1915年凭据马里兰州司法成立，前任是成立于1889年的公司。McCormick是味路的全球辅导者。公司面向整个食品行业的零售网点、食品出产商和餐饮服务企业，出产、销售并分销香料，调味料和其他美味的产品。公司的重要销售、分销及出产设施均位于北美和欧洲。其他一些设施则散布于中国，澳大利亚，墨西哥，印度，新加坡，中美洲，泰国和南非。

康宝浓汤

康宝浓汤公司（Campbell Soup Company）是当今美国名列前茅的罐头汤出产商。总部位于新泽西州的甘顿（Camden），产品畅销全球120国度及地域。除了浓缩罐头汤之表，该公司近年亦起头启发其他食品市场，例如浓缩食品、非浓缩汤品、即冲汤粉、肉汁等。公司起头时出产罐头西红柿、蔬菜、果冻、汤、调味品、肉酱等。后来该公司发了然浓缩罐头汤，它的造作方便、售价便宜，使得这项产品在原来不盛行喝汤的美洲、欧洲，也极度成功。

第五章将来瞻望

5.1 调味品格业的将来发展特点

产品趋向上，品类结构趋向从单一贯复合化方向迁徙。这样不仅可能拓展市场空间，还能驱动基础品类的持续提价。我国调味品均匀价值相较其他国度和地域尚处于较低程度，注明调味品单价仍有较高的上升空间，提价也将成为调味品格业增长的沉要动力。

市场竞争方面，对标美国日正本看，中国调味品集中度整体处于较低程度，从品类来看，目前味精、食盐等品类的同质化严沉，集中度仍处于较低程度，市场相对分散。将来随着居民消费水平的日益提高，价值成分将不占据重要思考成分，企业想要在竞争中脱颖而出，就必要设置好的品牌形象，行业竞争将由淡出的价值竞争转向品牌营销（如细分场景、包装差距化、健全化、引入年份概想等等）、质量等多成分的综合竞争。

5.2 调味品高低游渠路发展趋向

原有的传统线下经销商将不是唯一的中央商大局了，多频路网络服务机构（MCN）和一些专为品牌商提供线上销售的代理商将逐步增多，并且与出产企业形成专业的分工。

将来，各家企业必要积极造就经销商，并且通过经销商向区县甚至社区下沉的同时也要加强电商渗入率，二者搭配销售也可有效摊低物流用度，电商的方便性、价值、及套装优势有利于客单价及销量的提升。

5.3 调味品逐步满足细分场景需要，逐步加快复合化

以醋为例，通过调节醋酸度及配料搭配，在基础醋品类之上延长出烹饪型、佐餐型、保健型、饮料型等。

食品工业端，从供给调味到为菜品提供解决规划的转变；家庭需要端，年轻人懒人经济、烹饪能力弱；餐饮需要端，后厨降本、尺度化需要增长等，将共同推动调味品的复合化。

5.4 高端化、智能化造作

疫情中企业普遍面对的员工复工难问题让企业越发充分相识到出产智能造作的沉要性，企业在出产线设计中将起头愈加器沉智能造作。

5.5 调味品产业集群的发展

调味品的产业集群效应将越发显著，蕴含：

由于汗青发展形成的产业集聚区，如乐陵、兴化；

宏观战术推动的出产基地，好比阳西产业园的在“双转移战术”的推动下发展，以及遂平、鄂州在本地当局援手下构建产业集群；